Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной крестьянкой Анной. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается наследник. Благодаря этому чудесному повороту судьбы, сестры и мачеха Анны также оказываются при царском дворе. Однако, вместо благодарности, они одержимы завистью и жаждой власти, что толкает их на коварный замысел.
Воспользовавшись отсутствием царя, они искажают известие о рождении сына, представляя царицу и младенца в ложном свете. Разгневанный Салтан приказывает дождаться его возвращения, но это послание снова фальсифицируют. В итоге, Анну с ребенком заточают в бочку и бросают в пучину морскую, обрекая на верную смерть.