Караг, человек-пума, продолжает своё обучение в тайной академии для юных оборотней, но его сердце разрывается от тоски по семье. Внезапно его главный враг и бывший наставник Эндрю Миллинг делает ему коварное предложение: дать ложные показания на совете академии в обмен на долгожданную встречу с родными. Караг, движимый желанием увидеть близких, соглашается на сделку.
Он даже не догадывается о истинных, зловещих планах Миллинга, которые угрожают самой судьбе школы. Впереди Карага и его верных друзей — озорную белку Холли, бесстрашную волчицу Тикаани и преданного бизона Брендона — ждут серьёзные испытания и скрытые опасности.
